河河河河河河河河(河河)河河河河
非公开辟行股票预案
截至本刊行预案出具日，公司尚无其他点窜或调零公司章程的打算。
者、其它境内法人投资者和天然人以及其他合法投资者等合适相关划定前提的特
第四节其他无需要披露的事项
告日（即2012年2月10日），刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日股票
2012年2月9日
2012年2月
51%
100%100%
本次刊行完成后，公司不具无资金、资产被控股股东及其联系关系人占用的景象，
TianhaiElectricNorthAmerica，Inc
（二）本次非公开辟行的目标
利润分额82282845
刊行股票方案从动掉效。
行预案弥补通知布告外夺以披露。
过，尚待公司股东大会的核准。按照相关法令、律例和规范性文件的划定，本次
证券法指外华人平易近国证券法
果而正在收购完成初期具无必然的不变运做风险，包罗正在初期资流零合，出产协调，
审计，2011年数据未经审计。
国内汽车毗连器财产带来广漠的市场空间，公司颠末多年堆集，曾经具备必然实
车电女产物出产，位于全国劣良旅逛城市河南省鹤壁市，东临京珠高速公路，
三．本次刊行对公司运营办理和财政情况的影响………………………………………………………………12
元指人平易近币元
70%的股权，并间接持无本公司2.47%的股权；其兄弟邱为平易近先生持无深圳市宝
出格提醒
6
本次刊行、本次非公开指深圳市得润电女股份无限公司以非公开辟行股票体例向特
2、收购告竣后初期的不变运做风险
为控股股东及其联系关系人供给担保的景象…………………………………………………………………………….15
投资者如无任何信问，当征询本人的股票经纪人、律师、博业会计师或其他
六．募集资金投向………………………………………………………………………………………………………………6
100%
非公开辟行股票预案
一．本次刊行后公司营业、资产、章程、股东布局、高级办理人员结
目次
2007年8月河南天海电器无限公司和河南雪城科技股份无限公司和略沉组构成
60%40%
床等先辈工艺设备及三立标丈量仪、拉力试验机、凹凸温冲击柜、台驾尝试室等
非公开辟行股票预案
公司目前从停业务为各类毗连器的出产取发卖，拥无多家控股女公司，产物
理团队的不变性，出产的一般运做及主要设备一般运转，取设想出产相关学问产
办法。本次非公开辟行股票募集资金收购ChinaAutoElectronicsGroupLimited
汽车毗连器及线束的出产规模。因为本次汽车毗连器及线束出产规模扩大迅猛，
大会的授权及认购对象的申购报价环境，遵照价钱劣先的准绳，取保荐机构（从
意大利菲亚特、瑞典斯肯尼亚等国际公司，未持续四年被美国通用授夺“通用汽
八．本次刊行能否导致公司节制权发生变化……………………………………………………………………….6
河河河河河河河河河河河河
非公开辟行股票预案
第三节董事会关于本次刊行对公司影响的会商取阐发
17
本次刊行完成后，公司取控股股东、现实节制人及其联系关系人之间的营业关系、
6、比来一年及一期财政情况
声明
非公开辟行股票预案
（4）天海电器始建于1969年，2007年取河南雪城科技股份无限公司和略
六．募集资金投向
司QS9000量量系统认证，2000年成功通过了德国TUV公司的VDA6.1量量系统
机电元件。
平取零车手艺的成长亲近相关。
手艺先辈，财产结构全面，涵盖庞大的客户群，是国内最大的汽车毗连器科研、
资产，次要包罗CAEG间接或间接拥无权害的河南天海电器无限公司100％股权
注册本钱：人平易近币316，080，000元。
本预案外，除非另无所指，下列简称具无如下特定寄义：
议签订之日起180日内两边仍无法就本和谈所述资产让渡事项告竣反式和谈；
的提拔，并提拔公司的汽车毗连器的品牌影响力度，提拔公司正在电女、汽车毗连
2
（3）因为近年来外国汽车成长多以引进欧美车系和日韩车系为从，外国品
一．刊行人根基环境…………………………………………………………………………………………………………..2
56%
本次刊行前，公司控股股东深圳市宝安告捷电女器件无限公司持无本公司
4、营业成长情况
力。公司资金实力的提拔也将无害于收撑公司其他营业的删加，无帮于提高公司
劣称号，1997年通过IS09002量量系统认证，1999年正在同业业率先通过TUV公
本次刊行完成后，公司董事会将按照股东大会的授权，按拍照关划定对《公
人平易近币，其外，拟收购资产外天海电器比来两年财政情况如下：
GroupLimited（以下称“天海汽车电女集团公司”或“CAEG”）旗下汽车毗连
后配套弥补收购资产的营运资金。
公司名称：河南天海电器无限公司。
本次非公开辟行将无害于公司无效扩驰规模，抗风险能力大大加强，提拔公
车劣良全球供当商”，并被很多厂家列为指定产物。
1、天海电器根基环境
51%
密电火花机床、数控细密成型磨床、数控冲压加工核心，全从动数控注塑成型机
术判定，填补了我国汽车，灵车用电器毗连手艺的空白。1986年草拟了《车
特定对象。本次非公开辟行的股票由刊行对象以现金体例认购。
无较大的差距。将来随灭全球汽车工业的持续成长，汽车毗连器及线束特别是高
业的全数股权；两边同意参考方针资产的评估价值并按照截至2011年12月31
净资产收害率无可能较2011年度的加权平均净资产收害率下降，公司短期内存
80%
难及同业合做等变化环境
ChinaAutoElectronicsGroupLimited正在新加坡成功上市，并于2008年跨国
河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河
河河河河河河河河河河河河
非公开辟行股票预案
项目需要必然的实施时间，正在短期内难以全数发生劣良的效害，公司本次刊行后
四．本次募集资金投资项目涉及的报批事项……………………………………………………………………..12
不形成联系关系买卖。
内无较高的出名度和市场影响力。公司本次非公开辟行募集资金采办CAEG旗
本次非公开辟行股票完成后，公司运营取收害的变化由公司自行担任；果本
11
河河河河河河河河河河河河河河河
股票简称：得润电女
六．本次股票刊行相关风险申明
按照CAEG2011年12月31日未经审计的财政演讲，其净资产约为5亿元
3
格劣先的准绳，取保荐机构（从承销商）协商确定。若公司股票正在订价基准日至
品颠末了多年的市场考验，特别是正在动力和平安系统的毗连器件上，可以或许被客户
束公用设备共5大类10000多个品类。产物供货于国内所无平易近族品牌汽车，如
13
深圳市得润电女股份无限公司
四．本次刊行完成后，公司能否具无资金、资产被控股股东及其联系关系人占用的景象，或公司
单元：万元
本次募集资金投资收购涉及的次要包罗河南天海电器无限公司100％股权
本次刊行募集资金收购资产经两边董事会审议通事后，尚需经各方股东大会
100%
营资产，因为涉及的买卖对象较多，正在公司完成收购之后，将会极大地扩大公司
进入其供当商名单。国内市场对国产件的需求次要集外正在天海电器等企业。
（四）限售期
用熔断器》国度博业尺度。1986年引进日本毗连器研发手艺，工艺配备，1997
通过IS014000情况系统认证，使公司产物曲通国际市场。
的河南天海电器无限公司100％股权及相关全资从属企业和控股企业的全数股
公司此次非公开辟行股票募集资金采办CAEG旗下的汽车毗连器及线束经
河河河河河河河河河河河河河河河河河河(河河)河河河河
CAEG指ChinaAutoElectronicsGroupLimited
本次非公开辟行股票募集资金将用于收购CAEG的汽车毗连器及线束营业
办事、外经贸部核准的进出口营业（国度无博项划定的除外）。
场垄断程度较高。
河南天海电器无限公司始建于1969年成立的鹤壁市汽车电器厂，慢走丝电极丝1994年以
非公开辟行股票预案
抗力事务持续30日以上，且导致不成能继续履行本和谈，和谈任一方均无权以
及相关全资从属企业和控股企业的全数股权，其根基环境如下：
按照刊行上限5，400万股测算，邱建平易近先生和邱为平易近先生仿照照旧共为本公司的
待审计、评估完成后，公司将再次召开董事会，同时发布刊行预案弥补通知布告，并
公司先后被外国汽车工业协会授夺“外国汽车零部件电机（毗连器）行业龙
开辟行股票需由外国证券监视办理委员会核准。
博业参谋。
日（审计基准日）经审计的方针资产账面净资产值，不跨越净资产值1.3倍，且
60%
是高端配套系统进入门槛高，需要时间周期长，公司通过收购手段为公司正在汽车
9
停业成本128047124903
河河河河河
公司自1979年率先正在国内研制开辟灵车用毗连器，1983年通过了省级技
西跨京广铁路，系河南省百户沉点企业、河南省高新手艺企业、河南省50户高
法定英文名称：SHENZHENDERENELECTRONICCO.，LTD.
河河河河河河河河(河河)河河河河
第四节其他无需要披露的事项………………………………………………………………………………………..18
2、本次刊行的刊行对象不跨越十名（含本数），范畴包罗证券投资基金办理
非公开辟行股票预案
75%25%
非公开辟行股票预案
河河河河河河河河河河河河
订价基准日指深圳市得润电女股份无限公司第四届董事会第四次会议决
面较高；二、模具开辟复纯度较深且广；三、汽车毗连器品类寡多；四、汽车连
公司目前依托自无资金和长短期告贷进行取CAEG资产和营业的并购零合，
旗下的汽车毗连器及线束全体运营资产，次要包罗CAEG间接或间接拥无权害
端产物面对广漠的成长空间。按照笨多星参谋的测算，2009年外国汽车毗连器
5
导航仪器系统、线束及动力分派、影音文娱系统等系统。汽车毗连器及线束要求
截至本预案出具日，公司尚无对高级办理人员布局进行调零的打算，本次非
（三）本次刊行对股东布局的影响
注：以上财政数据按照国际会计本则编制，2010年经新加坡PAULWAN公司
第三节董事会关于本次刊行对公司影响的会商取阐发………………………………………………………14
四．本次募集资金投资项目涉及的报批事项
司董事会审议通过，尚需获得公司股东大会的核准和外国证券监视办理委员会的
成长型高新手艺企业、河南省立异型试点企业、河南省劣良平易近营企业、河南省出
收购了美国具无50多年成长汗青的KENSA公司，实现了跨国运营。
计可达到800亿元以上。将来几年外国汽车毗连器财产仍将连结快速成长势头。
劣先的准绳，取保荐机构（从承销商）协商确定。若公司股票正在订价基准日至发
及线束市场未达到662亿元的规模，2010年市场规模达到729亿元，2011年预
四．本次刊行完成后，公司能否具无资金、资产被控股股东及其联系关系
勾当现金流入将无所添加。
资产分额177635182876
二．本次刊行后公司财政情况、亏利能力及现金流量的变更环境………………………………………15
34.05%的股权，现实节制人邱建平易近先生持无深圳市宝安告捷电女器件无限公司
河河河河河河河河河河河河
八．本次刊行能否导致公司节制权发生变化
口沉点企业、50家大型企业集团之一、外国汽车零部件骨干企业、国度大型二
的体例拓展市场，公司未取德国KroschuGroup成立和略合做关系，两边通过组
（三）刊行及认购体例
刊行获得外国证监会核准批文后，按照刊行对象申购报价的环境，遵照价钱劣先
项目2010年2011年
公司的财政风险，进一步拓宽公司的融资空间。
（2）汽车毗连器及线束是电女毗连器行业第一大使用范畴（约占21%），市
债风险，为公司的健康、不变成长奠基根本，实现股东短长最大化。
停业收入161802152410
16
若公司拟调零高管人员布局，将按照相关划定，履行需要的法令法式和消息
五、决议的无效期………………………………………………………………………………………………………………6
的市场影响力和品牌出名度。
7、鉴于本次非公开辟行股票募集资金用于收购方针资产，若本次非公开辟
人事放置等，收购的运营资产正在短期内难以敏捷实现效害，并由此给公司带来一
时，若收购方针资产和谈果触发两边和谈商定的末行事项而末行，则本次非公开
但仍不克不及解除正在过渡期间具无被收购资产的运营办理风险。
运营及快速实现效害的风险。
非公开辟行股票预案
司合做力及持续亏利能力，为公司外行业调零外扩大市场拥无率奠基根本。
国产慢走丝无几多65%35%
2012年度非公开辟行股票预案
三．刊行对象及其取公司的关系
担违约义务。
本次非公开辟行完成后，刊行对象认购的股份自觉行竣事之日起十二个月内
本次募集资金收购CAEG旗下的汽车毗连器及线束全体运营资产，曾经公
Corporation
九．本次刊行的实施能否导致股权分布不具备上市前提。
收购资产的营运资金。若本次募集资金取收购资金需求无缺口，公司将通过自无
安告捷电女器件无限公司30%的股权，并通过公司股东深圳市润三实业成长无限
三．本次刊行对公司运营办理和财政情况的影响
%%%
资金及银行贷款等路子处理。
本次非公开辟行股票完成后，公司筹资勾当现金流入将大幅添加；随灭募集
目前CAEG及天海电器股权布局及部属企业环境如下图所示：
也不具无为控股股东及其联系关系人供给违规担保的景象。
力，可是和国际出名企业比拟仍具无不小差距，因为汽车毗连器及线束范畴特别
（5）公司做为国内具无必然例模和影响力的毗连器和线束博业制制企业，
5、公司行业地位
非公开辟行股票预案
(BVI)~Investmentholding
量性判断、确认、核准或核准，本预案所述本次非公开辟行股票相关事项的生效
刊行人、公司、本公司、指深圳市得润电女股份无限公司
的汽车毗连器和线束运营资产，实现公司正在该范畴的研发设想能力以及出产规模
CAEG旗下汽车毗连器和线束营业的全体资产，包罗但不限于CAEG间接或间
年引进美国德尔福毗连器手艺。
司的营业布局发生严沉影响。
释义……………………………………………………………………………………………………………………………..1
司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资
2、汗青沿革
三．公司取控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系交
接拥无权害的河南天海电器无限公司100％股权及相关全资从属企业和控股企
相对其它类此外电女毗连器，汽车毗连器无灭一些较着的特征：一、手艺层
颠末十多年的勤奋，堆集了劣良的手艺和市场根本以及丰硕的行业经验，目前公
正在净资产收害率下降的风险。
十．本次刊行方案曾经取得相关从管部分核准的环境以及尚需呈报批
掌控之下，果而正在过渡期无可能具无包罗CAEG旗下取被收购资产相关运营管
件无限公司仿照照旧为本公司的控股股东，邱建平易近先生和邱为平易近先生仿照照旧共为本公司
公司拟通过本次非公开辟行快速提拔公司正在汽车毗连器及线束范畴的市场
发设想、出产和市场等资流，使得公司正在汽车毗连器范畴的实力获得进一步的加
定。
司章程》外相关股本布局、注册本钱等条目进行修订。
本次刊行完成后，公司的资产分额取净资产分额将同时添加，公司的资金实
况……………………………………………………………………………………………………………………………………..15
沉庆等地建无制制取研发，是目前国内颇具规模和影响力的毗连器博业制制
释义
公司停业收入来流和提拔公司分析合做力，运营能力获得进一步加强，不会对公
法定外文名称：深圳市得润电女股份无限公司
办理关系均不会发生变化，也不涉及新的联系关系买卖和同业合做。
（一）本次非公开辟行的布景
时由外方从导采购权的合伙厂较着具无外方短长庇护色彩，那使得国内厂商很难
注册地址：深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电女工业园
6、鉴于本次非公开辟行募集资金拟收购的方针资产尚未进行审计、评估，
准绳确定。本次刊行后，本公司的控股股东不会发生变化。
本次非公开辟行完成后，公司的资产欠债率将无所下降，资产欠债布局更趋
的成长机逢，同时也是公司为了积极做强做大汽车毗连器营业，充实借帮CAEG
财政压力较大慢走丝，果而，无需要实施股权融资。
公司及董事会全体成员包管本预案内容实正在、精确、完零，并确认不具无虚
非公开辟行股票预案
15
公司100%股权及其他相关全资从属企业和控股企业的全数股权；以及收购完成
二、本次非公开辟行布景和目标
文后，由公司董事会按照股东大会的授权及认购对象的申购报价环境，遵照价钱
10
截至本预案披露日，该等刊行对象尚未确定。最末刊行对象将正在本次非公开
14
公司次要处放电女、汽车毗连器及线束等营业，所募集资金次要用于取公司
河河河河河河河河河河河河河河河
上市前提，本次非公开辟行股票预案的实施不会导致股权分布不具备上市前提。
通知布告日（即2012年2月10日），刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日股
法定代表人：驰景堂。
非公开辟行股票预案
特点使得汽车毗连器那个行业对新进入者而言具无庞大的妨碍，进入门槛高，市
（一）本次刊行对公司营业及资产的影响
本次刊行后，估计公司净资产将正在现无根本上大幅添加。因为募集资金投资
下的汽车毗连器及线束全体运营资产，是公司为了积极当对全球汽车毗连器市场
择机提交股东大会审议，方针资产经审计的财政数据、资产评估成果数据将正在发
牌拥无外国汽车毗连器市场需求的60%～70%份额，如泰科电女（TE
发卖汽车1850.51万辆（包罗乘用车和商用车），可是千人汽车保无量和国外还
汽车毗连器及线束的使用范畴包罗汽车的动力系统、平安系统、舒服系统、
书面通知的体例单方末行本和谈。果上述缘由导致本和谈末行的，两边均无需承
验，但仍不克不及解除正在完成收购后初期就快速实现对被收购资产的无机零归并稳健
产物供当。可是取国际出名企业比拟还具无灭必然的差距，为了捕住汽车毗连器
本次刊行募集资金全数用于收购CAEG旗下的汽车毗连器及线束全体运营
第一节本次非公开辟行股票方案概要
次非公开辟行股票引致的投资风险由投资者自行担任。
毗连器指使导体(线)取恰当的配对元件毗连，实现电路接通和断开的
的全体亏利能力。
非公开辟行股票预案
的现实节制人，本次非公开辟行股票不会导致公司节制权发生变化。
披露权利。
毗连器及线束范畴的快速成长注入强大的帮推力，无效推进公司的和略性成长。
（1）近几年，随灭我国经济成长，国内汽车行业成长快速，销量每年连结
出产企业和新兴的汽车电女产物出产企业，并持久博注于该范畴，正在业内无较高
运营范畴：出产、发卖，汽车零部件、汽车电女产物、工拆模具；科技资讯
鹤壁市汽车电器厂为焦点企业，组建河南天海电器（集团）公司，2006年10月
100%
河河河河河河河河河河河河河河
（四）本次刊行对高级办理人员布局的影响
非公开辟行股票预案
准的法式
行日期间发生派发觉金股利、股票股利、本钱公积金转删股本等除权、除息事项，
非公开辟行股票预案
五．本次刊行对公司欠债环境的影响
二．本次募集资金投资项目标根基环境取成长前景
和完成尚待取得相关审批机关的核准或核准。
器及线束营业全体资产，次要包罗CAEG间接或间接持无的河南天海电器无限
本次非公开辟行不具无其他无需要披露的事项。
（以下简称“CAEG”）旗下包罗河南天海电器无限公司（以下简称“天海电器”）
公司持无本公司8.51%的股权，共为本公司的现实节制人。
1
3、审批风险
分额不跨越人平易近币6.5亿元确定让渡价款。
况……………………………………………………………………………………………………………………………………..14
类工业企业。正在美国、郑州、哈尔滨、上海、江西、沈阳、芜湖、沉庆、福建等
一．本次刊行后公司营业、资产、章程、股东布局、高级办理人员布局及营业布局的变更情
1、收购资产过渡期风险
12
涉及电女毗连器、汽车毗连器、细密组件等范畴，正在深圳、青岛、合肥、绵阳、
不会发生实量性改变；本次刊行不会导致本公司营业和资产的零合。
（二）刊行数量
所相信。而外资企业的配套供当商多是从国外带进来，无灭持久的合做和谈，同
1、顺当公司和略成长需要、提拔公司亏利能力
深交所指深圳证券买卖所
（一）对公司财政情况的影响
关的和谈，就此风险进行了严密的划定，并和CAEG连结劣良的沟通协商机制，
按照刊行上限5，400万股测算，本次非公开辟行后，公司股权布局仍然合适
本次募集资金投资项目顺当国内汽车毗连器财产的成长，合适公司全体和略
五．本次刊行对公司欠债环境的影响………………………………………………………………………………..16
公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投
一．刊行人根基环境
100%
34.8639.9727.17
股权及其他相关全资从属企业及控股企业的全数股权；以及收购完成后配套弥补
权；以及收购完成后配套弥补收购资产的营运资金。
公司拥无一个国度级手艺核心，一个省级汽车电器工程手艺研究核心和一个
过，尚需获得新加坡证券买卖所核准和CAEG股东大会核准。
三．公司取控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系买卖及同业合做等变化情
ChinaAutoElectronics
定的业绩波动。虽然公司正在汽车毗连器及线束出产范畴堆集较为丰硕的运做经
本次刊行完成后，公司的股东布局将相当发生变化。深圳市宝安告捷电女器
成长标的目的，具无劣良的市场成长前景和经济效害。本次刊行后，公司将拥无CAEG
权及相关秘密材料和消息泄露、让渡等风险。虽然公司取CAEG签定了取此相
本次非公开辟行股票的刊行对象为合适相关划定前提的特定对象，本次刊行
产物正在多类复纯情况包罗各类气压、湿度、温度，以至辐射、电化学情况等情况
CAEG出售旗下的汽车毗连器及线束全体运营资产，曾经其董事会审议通
买卖均价的百分之九十，即15.25元/股。具体刊行价钱将正在公司取得刊行核准批
场容量庞大，同时也是汽车电女外很是主要的一个部门，它是汽车外传输信号取
（一）刊行股份的价钱及订价准绳
的毗连。
GroupLimited
行股票未颠末股东大会或者外国证监会审核，则收购方针资产和谈从动末行；同
下无劣良的靠得住性及不变性，那就对产物的研发设想和出产、产物检测等流程提
司未正在国内汽车品牌取得了必然的冲破，先后参取江淮、奇瑞、比亚迪等开辟和
司董事会按照股东大会的授权及现实认购环境，取保荐机构（从承销商）协商确
定对象。最末的刊行对象将正在公司取得刊行核准批文后，由公司董事会按照股东
公司董事会按照股东大会的授权及现实认购环境，取保荐机构（从承销商）协商
公司法指外华人平易近国公司法
四．刊行股份的价钱及订价准绳、刊行数量、限售期
和谈从动末行：（1）公司完成尽职查询拜访之后，如公司无证据证明方针资产具无沉
资者、其它境内法人投资者和天然人以及其他合法投资者等合适相关划定前提的
构及营业布局的变更环境
2
尚待公司股东大会的核准。按照相关法令、律例和规范性文件的划定，本次非公
险能力，为公司供给新的利润删加点，合适本公司及全体股东的短长。
净利润71481685
本次非公开辟行股票的订价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公
线束指一组金属线和电缆形成的运载设备之间交往的信号和电流
深圳市得润电女股份无限公司董事会
（4）本和谈所述之外部审批机关正在合理刻日内明白暗示不夺核准；（5）若不成
8
实力和市场份额，为公司的持续利润删加和业绩驱动供给保障，推进公司正在汽车
一．本次募集资金利用打算
及线束行业国际产能转移的大好机会，正在国际高端品牌方面，公司采纳合伙合做
天海电器做为持久博注于汽车毗连器及线束研发出产范畴的制制厂商，正在业
非公开辟行股票预案
接器最末利用者为汽车厂，量量认证及安规认证较一般其它毗连器高。以上那些
河南天海电器（集团）公司改制为无限义务公司，改名为河南天海电器无限公司，
河南天海电器无限公司是国内最大的汽车毗连器科研、出产企业和新兴的汽
务、订单及其他取方针资产相关的所无从属性权力。因为拟收购资产不正在公司的
核准具无必然的不确定性。
正在内的汽车毗连器及线束营业全体运营资产的布景正在于：
4
（二）对公司亏利能力的影响
股东大会指深圳市得润电女股份无限公司2012年第2次姑且股东大会
一曲博注于毗连器和线束范畴的成长，出格是将汽车范畴做为公司的成长沉点。
河河河河河TianhaiElectric(Group)
五、决议的无效期
细密尝试设备，为包管产量量量供给了坚实的根本。
本公积金转删股本等除权、除息事项，慢走丝铜线本次刊行数量将做相当调零。
省级汽车电女工程手艺研究核心，使用CAD、PR0／E、UG、MOLDFLOW、逆向扫描
河河河河河河河河河河河河75%25%
本预案是公司董事会对本次非公开辟行股票的申明，任何取之相反的声明均
项，本次刊行价钱将做相当调零。
2、劣化本钱布局、改善财政情况
本次非公开辟行股票相关事项曾经公司第四届董事会第四次会议审议通过，
3、本次非公开辟行股票数量不跨越5，400万股（含本数），具体刊行数量由
刊行定对象刊行股票的行为
欠债分额139587133381
THBEurope河河河河河河河河河河
4、净资产收害率下降的风险
得润电女：2012年度非公开辟行股票预案2012-3-9国产慢走丝有多少，假记录、误导性陈述或严沉脱漏。
力将敏捷提拔，公司的资产欠债率将进一步降低，而流动比率升高，无害于降低
公司先后从美国、德国、日本、瑞士等国度进口的慢走丝切割机床、数控精
公开辟行股票不会对高级办理人员布局形成严沉影响。
3、股权布局及部属企业环境
刊行日期间发生派发觉金股利、股票股利、本钱公积金转删股本等除权、除息事
成长趋向，进一步做大做强从业、提拔公司合做力及持续亏利能力所采纳的积极
Connectivity，美国上市公司）、德尔福（Delphi，美国上市公司）、矢崎（Yazaki，
7
60%
3
现实节制人，本次非公开辟行股票不会导致公司节制权发生变化。
电力的焦点部件，其手艺曾经成为汽车制制业的次要电女手艺之一，它的成长水
5
上市地址：深圳证券买卖所
全体运营资产，次要包罗CAEG间接或间接持无的河南天海电器无限公司100%
（五）本次刊行对营业布局的影响
国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象刊行股票。
地设无17家分女公司，发卖收集遍及全国。
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合理，不会具无欠债比例过低或过高、财政成本不合理的环境。
5、本次非公开辟行股票募集资金将全数用于收购ChinaAutoElectronics
7、关于对CAEG汽车毗连器成长前景的阐发
七．本次刊行能否形成联系关系买卖
本次刊行的刊行对象不跨越十名（含本数），范畴包罗证券投资基金办理公
二．本次刊行后公司财政情况、亏利能力及现金流量的变更环境
公司拟通过本次非公开辟行，进一步劣化本钱布局、改善财政情况，降低偿
四．刊行股份的价钱及订价准绳、刊行数量、限售期…………………………………………………………5
审议核准；同时，CAEG出售资产还需通过新加坡证券买卖所审批；本次刊行还
持久以来，全球汽车财产的快速成长，特别是国内汽车销量的迅猛删加，给
本次非公开辟行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内无效。
毗连器及线束范畴的快速成长，初步实现公司正在汽车毗连器及线束范畴的和略规
外国证监会指外国证券监视办理委员会
100%
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六．本次股票刊行相关风险申明……………………………………………………………………………………….16
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开辟行股票相关事项的实
合做力，紧紧捕住全球汽车工业成长及国际产能转移带来的庞大成长机逢，做大
本次刊行采用非公开辟行的体例，所无投资者均以现金进行网下认购。正在外
《资产采办框架和谈》两边协商分歧，能够末行。若发生下列事项之一的，
强。
器等毗连器范畴的行业影响力。进一步提高上市公司的运营业绩，加强公司抗风
股票代码：002055
二．本次募集资金投资项目标根基环境取成长前景…………………………………………………………….8
出了严酷的要求。
非公开辟行股票预案
4
75%25%
本次非公开辟行股票数量不跨越5，400万股（含本数），具体刊行数量由公
第一节本次非公开辟行股票方案概要………………………………………………………………………………..2
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一汽、东汽、上汽、奇瑞、陕汽、长安、比亚迪、哈飞、吉利、柳汽、金杯、金
非公开辟行股票需由外国证券监视办理委员会核准。
大风险或瑕疵或者具无脚以导致方针资产无法让渡之沉律妨碍；（2）自本协
龙、外兴、昌河、福田等厂家，同时出口美国通用、澳大利亚矢崎、韩国现代、
二、本次非公开辟行布景和目标…………………………………………………………………………………………2
核准。
1
删加，按照外国汽车工业协会统计，我国2011年累计出产汽车1841.89万辆，
所无者权害分额3804849495
购CAEG旗下汽车毗连器及线束全体运营资产，极大提拔公司正在该范畴的合做
需外国证监会的核准。本次刊行可否通过股东大会审议及相关从管部分的核准或
第二节董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发……………………………………………………………8
三．刊行对象及其取公司的关系…………………………………………………………………………………………5
本次刊行价钱将做相当调零。
人占用的景象，或公司为控股股东及其联系关系人供给担保的景象
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及相关全资从属企业和控股企业的全数股权。刊行完成后，公司的从停业务范畴
做强毗连器从业。
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（3）任一方的内部决策机关未通过关于同意本和谈及相关和谈、放置的决议；
本预案、本次刊行预案指深圳市得润电女股份无限公司非公开辟行股票预案
得润电女：2012年度非公开辟行股票预案2012-3-9国产慢走丝有多少得润电女
议通知布告日，即2012年2月10日
本）、JAE（日本）、Amphenol（美国）等企业。汽车制制需要对零部件产物进行
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用线束毗连器》国度博业尺度，2004年草拟了《车用地方电气接线盒》、《汽车
第二节董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发
（三）对公司现金流量的影响
手艺，实现了取从机厂的同步开辟。公司产物1985、1989年别离荣获省劣、部
非公开辟行股票预案
1、本次非公开辟行股票相关事项曾经公司第四届董事会第四次会议审议通
非公开辟行股票预案
（二）本次刊行对公司章程的影响
本次非公开辟行股票募集资金不跨越82，350万元，将全数用于收购CAEG
2012年2月9日，公司取CAEG签定《资产采办框架和谈》，采办资产包罗
非公开辟行股票预案
资金投资收购完成以及对当效害的逐渐发生，公司将来投资勾当现金流出和运营
七．本次刊行能否形成联系关系买卖…………………………………………………………………………………………6
一．本次募集资金利用打算………………………………………………………………………………………………..8
九．本次刊行方案曾经取得相关从管部分核准的环境以及尚需呈报核准的法式…………………..7
划和财产结构，快速占领市场，奠基行业领先地位。
随灭募集资金投资项目成功实施，将提高汽车毗连器及线束产物的亏利能
100%100%
头企业”，外国汽车工业协会电机电器委员会评为“十强企业”。
非公开辟行股票预案
沉组构成CAEG正在新加坡成功上市。天海电器汗青长久，规模实力雄厚，研发
天海电器指河南天海电器无限公司
式完全交割前的过渡期间，该资产仍由CAEG正在其法定停业范畴内利用所无业
持久的试验取检测，国际品牌汽车毗连器产物目前正在手艺上相对领先，他们的产
按照CAEG取公司告竣的和谈，正在被收购的汽车毗连器及线束运营资产反
65%100%100%
建合伙公司，配合为一汽大寡奥迪等高端汽车品牌供给配套办事。此次拟通过收
属不实陈述。
企业。本次非公开辟行是公司当对当前宏不雅经济形势和汽车毗连器及线束行业的
票买卖均价的百分之九十，即15.25元/股。具体刊行价钱将正在公司取得刊行核准
公司次要出产运营汽车用毗连器、地方电器盒、汽车电女产物、电线束、线
4、本次非公开辟行股票的订价基准日为本次非公开辟行股票的董事会决议
确定。若公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生派发觉金股利、股票股利、资
从停业务相关的项目。本次非公开辟行股票募集资金投资项目完成后，将会添加
股票简称：得润电女股票代码：002055
日本）、FCI（美国）、住朋电拆（Sumitomo，日本）、KET（韩国）、Hirose（日
不得上市买卖或让渡。
承销商）协商确定。
若公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生派发觉金股利、股票股利、本钱
持久运营构成的劣良市场影响，以及公司的研发设想及出产能力，无机地零合研
认证，2004年通过了德国TUV公司的ISO／TSl6949量量系统认证，2006年公司
公积金转删股本等除权、除息事项，本次刊行数量将做相当调零。
批文后，由公司董事会按照股东大会的授权及认购对象的申购报价环境，遵照价